Динаміка споживання металу з полімерним покриттям
За підсумками 2024 року, видиме споживання металу з полімерним покриттям в Україні склало 292 тис. тонн. Ринок демонструє зростання другий рік поспіль, проте темп зростання сповільнився до 5,4% у порівнянні з 2023 роком. Незважаючи на позитивну динаміку, споживання все ще нижче пікових показників 2020-2021 років на 20-25%.
Частка внутрішніх виробників
Протягом 2024 року споживання металу українського виробництва зросло на 48%, досягнувши 87,7 тис. тонн – це рекордний показник для галузі. При цьому імпортний метал із полімерним покриттям знизився на 6,5% до 205,5 тис. тонн. Завдяки цьому українські виробники наростили свою частку ринку до 30%, що майже у 2,5 рази більше, ніж три роки тому.
| Рік | Частка українських виробників |
|---|---|
| 2021 | 13,2% |
| 2022 | 19,6% |
| 2023 | 21,4% |
| 2024 | 30,0% |
Імпорт та його структура
Ринок фарбованого металу зазнав значних змін через впровадження антидемпінгових мит на продукцію Китаю у 2023 році. Частка китайського металу впала у 20 разів – з 35% до 1,6%.
Основними постачальниками металу стали:
- Arcelor (60%)
- US Steel (25%)
- Arvedi, Thyssen, SSAB (разом 15%)
Частка європейського металу в загальному обсязі споживання – 36% (+2% до 2023 року), а загальний імпорт із Європи склав 104,5 тис. тонн.
Значно зросли поставки з:
- Туреччини – 24,1 тис. тонн (+108%)
- Південної Кореї – 23 тис. тонн (+126%)
- Малайзії – 18,6 тис. тонн (+1385%)
- Індії – 15 тис. тонн (+310%)
- В’єтнаму – 14,3 тис. тонн (+1175%)
Структура імпорту за країнами-постачальниками у 2024 році
| Країна | Обсяг імпорту (тис. тонн) | Динаміка до 2023 року |
|---|---|---|
| ЄС | 104,5 | +2% |
| Туреччина | 24,1 | +108% |
| Південна Корея | 23,0 | +126% |
| Малайзія | 18,6 | +1385% |
| Індія | 15,0 | +310% |
| В’єтнам | 14,3 | +1175% |
| Китай | 3,3 | -94% |
Тенденції ринку оцинкованої сталі в Україні
Після різкого падіння імпорту та виробництва у 2022 році ринок почав поступово відновлюватися. У 2024 році загальний обсяг постачань оцинкованої сталі зріс на 6% у порівнянні з 2023 (206 тис. тонн проти 195 тис. тонн).
Динаміка постачань оцинкованої сталі (тис. тонн)
| Країна походження | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ЄС | 31 | 21 | 24 | 26 |
| Туреччина | 55 | 30 | 77 | 94 |
| Південна Корея | 2 | 1 | 2 | 2 |
| В’єтнам | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Україна | 217 | 80 | 85 | 73 |
| Інші | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Разом | 309 | 134 | 195 | 206 |
Українське виробництво:
- У 2021 році Україна забезпечувала 70% ринку оцинкованої сталі (217 тис. тонн).
- У 2024 році її частка скоротилася до 35% (73 тис. тонн) через воєнні дії, складну логістику та зменшення потужностей виробництва.
Імпорт та його зростання:
- Туреччина стала головним постачальником, збільшивши обсяги у 3 рази (з 30 тис. тонн у 2022 до 94 тис. тонн у 2024).
- ЄС нарощує поставки, але менш активно: 26 тис. тонн у 2024 (+24% до 2022).
- Азіатські країни (Південна Корея, В’єтнам) збільшують імпорт, але їх частка залишається незначною (лише 8 тис. тонн у 2024).
Висновки:
✔️ Ринок відновлюється, але частка українського виробництва зменшується.
✔️ Туреччина домінує на ринку імпорту, що може впливати на ціни.
✔️ Українським виробникам необхідна підтримка та стимулювання імпортозаміщення.
Глобальні виклики та ринкові тенденції
- Низький попит через інфляцію та високі процентні ставки, що знижують інвестиції у будівництво.
- Автомобільна промисловість в Європі скоротила виробництво на 6,5% у 2024 році, і у 2025-му зростання не очікується.
- Висока собівартість виробництва через дорогі енергоресурси зменшує маржинальність бізнесу.
- Протекціонізм у світовій торгівлі:
- США запроваджує нові торгові обмеження, створюючи невизначеність для металургії.
- ЄС скорочує квоти на імпорт сталі, захищаючи власного виробника.
- Азіатські виробники стикаються з перевиробництвом і складнощами експорту.
Підсумок
Ринок металу з полімерним покриттям та оцинкованої сталі в Україні у 2024 році продовжує адаптуватися до нових реалій (Огляд ринку металу 2024). Частка українських виробників зросла в сегменті металу з полімерним покриттям, проте виробництво оцинкованої сталі все ще відновлюється після падіння 2022 року. Туреччина закріплює свої позиції як основний імпортер, що може вплинути на ринок у майбутньому. Попри глобальні виклики, український ринок демонструє потенціал для подальшого розвитку та відновлення.